專業的客戶帳單

客戶端工具
September 19, 2014
嶄新技術
September 19, 2014
PaperCut有兩種類型的帳戶-個人帳戶和共享帳戶(項目類型)。每個用戶都有一個個人帳戶。一般列印工作會以這為默認的扣費帳戶。而一些機構也許希望員工在列印時,指定該列印開支向哪個共享帳戶(專案、工程、客戶)扣費,以方便更精準的成本核算或向客戶收費之用。共享帳戶在專業機構可能代表:
  • 客戶或帳戶
  • 項目或階段
  • 客戶/事宜
  • 部門或成本中心
工作流程如下:
  1. 管理員管理共享帳戶列表
  2. 用戶分配列印費用到共享帳戶
  3. 自動生成有關報表,向客戶收回有關費用。

共享帳戶選擇

用戶可於客戶端的共享帳戶選單上,分配有關列印工作是用於那一個共享帳戶(客戶端工具是在用戶系統上運行的一個小軟件)

PaperCut專業客戶計費版本授權,包括所有進階的客戶端為標準。 它是專門為大量帳戶計費的機構以設計。
用戶分配列印費用到共享帳戶
除了記錄列印工作的所有細節外,進階的帳戶選擇視窗還提供了以下功能:
  • 記帳於共享帳戶上
  • 對有關列印工作留下備註以供日後參考用
  • 應用不同費用比例於列印工作上
  • (可選項)防止列印工作顯示在發票報表
  • 通過名稱或代碼搜索帳戶
  • 保存常用帳戶在首選列表上
  • 提供最近選擇的帳戶列表
最近選擇帳戶列表可讓用戶很容易地快速重新選擇以前的帳戶。

共享帳戶管理

共享帳戶可以從網路上的任何地方通過網路瀏覽器進行設定或修改。它們可以是:

需要時創建
例如: 處理新的客戶或啟動一個新項目
從目錄結構導入
當你有一個“帳戶目錄"
從文字檔導入
帳戶資料可轉移或同CRM/其他系統同步
如在上面的例子中可以看出,共享帳戶可以是分級。這樣對帳戶的管理提供更大的靈活性。

安全性

必要時可按用戶或用戶群組設定來劃分共享帳戶的使用權. 例如該集團的 “行政人員”以及用戶 “Strangelove”“可以使用共享帳戶 “World Domination”。其他用戶則無法使用此帳戶。
不需要為PaperCut內的群組成員設定而煩惱,因為它會自動按您的域名而產生。

共享帳戶報表

PaperCut的有許多不同的共享帳戶報表。最常見的是發票報表,該報表提供了共享帳戶(及其所有子帳戶)的概要。
報表標題中的標誌,可以換成自己機構的標誌。